(吉隆坡综合讯)中东冲突推高国际油价,马来西亚政府预计燃油补贴开支持续增加,促使政府相隔五年再度定价发行总值15亿美元(约19亿新元)的全球伊斯兰债券。
马国政府此次分两批发行伊斯兰债券(Sukuk),包括2032年4月到期的8亿5000万美元,以及2036年7月到期的6亿5000万美元伊斯兰债券。所得资金将用于基础设施等发展项目,同时为现有债务进行再融资。
马国财政部星期五(7月24日)发文告说,此次债券获得投资者踊跃认购,整体超额认购达4.7倍,反映国际投资者对马国主权债券需求强劲。
这是马国自2021年以来首次重返美元债券市场。此次发债时机备受关注,主要是政府正面对不断攀升的燃油补贴压力。
财政部说,此次发行订单总额超过95亿美元,强劲需求使政府能把两批债券最终定价,较初始价格指引收窄30个基点,创下马国全球伊斯兰债券发行史上最低利差纪录,从而为政府降低了借款成本。
财政部也说,这次发行进一步巩固马国在国际金融市场的地位,并维持马国主权债券基准收益率曲线,为官联机构及企业未来融资提供重要定价参考,同时支持政府持续拓展全球多元投资者基础。
马国财政部第二部长阿米尔韩沙在声明中说:“获得强劲的超额认购及有史以来最窄的利差,反映出全球投资者持续信任马来西亚的财政及经济改革议程。”
马国此次发行的两批信托凭证分别获穆迪投资者服务公司评为A3,以及标普全球评级评为A-,与马国主权信用评级一致,评级展望维持稳定。
